Договор крыс с кораблем

15 ноября в Вашингтоне завершилась встреча лидеров стран "большой двадцатки", на долю которых приходится 90% процентов мирового ВВП. Саммит был посвящен выработке принципов по преодолению мирового финансового кризиса. Лидеры G20 приняли общую декларацию и решили встретиться еще раз в 2009 году. Никакого прорыва так и не случилось. Все договорились о том, что договариваться будут после, а нынешний саммит – лишь пробный шар. Но под ширмой G20 остался его основной смысл – в мире провозглашена "эпоха передышки", во время которой активы из тонущей американской экономики спешно выводятся, а самые продвинутые крысы уже договариваются о том, как максимально безболезненно прыгнуть на другой корабль

На самом деле, одним из действительно важных сдвигов в мировой экономической архитектоники оказался сам формат саммита, открывший эпоху перехода от "большой восьмерки" к "большой двадцатке". В ней страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) будут выступать наравне с Западом. Но это "подключение" произошло не случайно и далеко не задаром.

Итогом двухдневных переговоров стала совместная декларация G-20, где закреплены 5 принципов реформирования мировых финансов: это "улучшение прозрачности и подотчетности", "создание надежного регулирования", "продвижение целостности финансовых рынков", "укрепление международного сотрудничества", а также "реформирование международных финансовых институтов", в рамках которого предлагается увеличить объем их фондов, а развивающиеся страны должны получить в них большее представительство и право голоса. Кроме того, было решено на ближайший год воздержаться от протекционизма и введения новых торгово-инвестиционных барьеров. Развивающимся странам было обещано улучшить их доступ к фондам и ликвидности, в том числе и через МВФ. Помимо этого лидеры "двадцатки" пообещали усилить регулирование рынка производных финансовых инструментов, добиваться усиления контроля над бухгалтерской отчетностью крупных корпораций и ввести более жесткие стандарты управления рисками для банковской системы. Члены G20 также намерены составить список потенциально опасных финансовых институтов, которые в случае своего краха будут угрожать мировой экономической стабильности.

Когда идея саммита стран "двадцатки" только была выдвинута, предполагалось, что по его итогам будет реформирована мировая финансовая система, установленная Бреттон-Вудскими соглашениями в 1944 году. Оптимисты предполагали, что в 2009 году страны G20 примут некий документ, наподобие совместного договора, который в перспективе должен стать новым Бреттон-Вудским соглашениям. Однако за две недели до проведения G-20 стало понятно, что этого не произойдет и пока даже приблизительных очертаний нового Бреттон-Вуда не видно. С глобальным кризисом решено пока бороться существующими экономическими инструментами как глобального характера (МВФ и Всемирный банк), так и на национальном уровне, но координируя друг с другом свои действия.

Стоить отметить, что идеи, которые составили основу предложений России к прошедшему саммиту, - о необходимости создания новых глобальных коллективных структур, о "множественности" резервных валют как фактора обеспечения стабильности и даже идея о создании международной комиссии из "финансовых гуру" для экспертного сопровождения реформ - не нашли отражения в итоговой декларации вашингтонского саммита.

Между тем буквально накануне саммита в Вашингтоне представители Барака Обамы госсекретарь Мадлен Олбрайт и конгрессмен Джим Лич встретились с помощником президента РФ Аркадием Дворковичем и послом России в США Сергеем Кисляком. "Конгрессмен Лич и госсекретарь Олбрайт проводят эти неофициальные встречи от имени избранного президента и избранного вице-президента, чтобы получить информацию от прибывших делегаций", - приводит "РИА Новости" заявление штаба Барака Обамы. Дворкович и Кисляк стали первой зарубежной делегацией, с которой провели встречу представители Обамы и Байдена. О подробностях встречи практически ничего не известно. Однако в воскресенье М. Олбрайт на встрече с Дмитрием Медведевым сообщила, что "через 65 дней новая администрация США вступит в свои права и будет проводить новую политику и для США, и для мира, и для России".

Напомним, что президент России Дмитрий Медведев в своем выступлении предложил главам ведущих государств мира полностью перестроить все институты мировой экономической системы, сделав "большую двадцатку" основным механизмом формирования новой финансовой архитектуры. "Нынешние структуры финансовой системы неадекватны, необходимы новые", - заявил российский президент. Дмитрий Медведев, который представлял на встрече Россию, отметил, что в совместной декларации "учтено все, что нас сейчас волнует".

Представители Европы выступают за более жесткий контроль за международными финансами, в то время как администрация Буша возражает против этого, опасаясь потери ключевой роли для экономики США и перехода лидирующих позиций к Евросоюзу. Однако индексы европейских активов сейчас очень сильно зависят от того, что происходит по другую сторону Атлантики и резкий переход "шапки первенства" ЕС невыгоден. Очевидно, что сейчас будет сделана попытка выбора некой компромиссной схемы и международные финансовые институты ждет даже не реформа, а всего лишь "косметический ремонт". Не исключено, что в ближайшее время будет поддержано выделение крупных стабилизационных кредитов развивающимся странам - подобных тем, что получил на этих выходных Пакистан. Страны G20 уже взяли на себя обязательство обеспечить Всемирный банк и МВФ "необходимым количеством средств". Япония ранее уже сообщила, что предложит МВФ 100 миллиардов долларов из своих валютных резервов. Предоставить поддержку МВФ и Всемирному банку может также Китай, который обладает крупнейшими валютными резервами в мире и выступает за превращение юаня в одну из резервных валют мира. Правда, настойчивость Пекина пока еще не так чувствуется. Юань самим китайцам выгодно держать низким, обеспечивая рентабельность своей экономики, пока Китай не превратится окончательно в мирового экономического лидера к 2017-2020 годам. Но в Вашингтоне уже сейчас опасаются, что Китай может внезапно выбросить на рынок лишние долларовые активы и тем самым окончательно обрушить доллар.

Сегодня многие аналитики на Западе замечают, что несмотря на все плюсы и минусы итоговой декларации, не следует чересчур надеяться на ее действие как панацеи от кризиса. Выработать за один саммит спасительные рецепты невозможно, потому что мир находится в самом начале экономического кризиса. Но нехватка конкретики в итоговом заявлении G20, в частности, отсутствие четкого указания на снижение процентных ставок для стимулирования роста экономик, разочарует инвесторов, что приведет к дальнейшим колебаниям на финансовых рынках. Уже сегодня трейдеры на мировых рынках проигнорировали "добрые вести" из Вашингтона и по привычке стремятся скупить дорожающий доллар. Действительно, на встрече было лишь решено, что центробанки стран G20 должны оказать необходимую поддержку своим экономикам, однако в каждой отдельной стране соответствующие меры должны быть определены в соответствии с ситуацией. Но при всем при этом складывается впечатление, что "саммит надежд" призван выполнять некую иную функцию, чем просто служить трамплином для очередных договоренностей. И скорей всего G20 играет роль "ширмы", призванную дать "передышку" основным игрокам на мировых финансовых рынках. Но только что это за передышка?

Следует отметить, что саммит G20 в Вашингтоне прошел без основного ее участника - избранного президента США, от политики которого будет зависеть очень многое. В его отсутствие остальные лидеры смогли лишь договориться о новой встрече в апреле следующего года. Во многом декларативность и более чем странная приверженность "старым институтам" в итоговом документе саммита этим и обусловлена – в мире ждут, какие именно шаги предпримет в области финансово-экономической политики Обама. Но все не просто ждут прихода Обамы, а уже договорились о взаимных правилах игры в этой искусственной передышке.

Не остается сомнений, что за фасадом G20 мировые финансовые силы решили осуществить несколько макрозадач. Первая – по возможности скорректировать инерцию мирового финансового кризиса, перенеся его тяжесть с западных финансовых рынков на весь мир. Иными словами – решено стравить "лишнее давление" кризиса, распределив его более равномерно, привлекая в качестве дополнительных "поручителей" и "регуляторов" как можно больше игроков, включая страны БРИК. Неудивительно, что вопрос об ответственности всей системы кукловодов биржевых спекулянтов – подлинных конструкторов нынешнего кризиса, как и понимания реальности происходящего, в итоговой декларации саммита так и не появилось. Да этого и не могло появиться – потому что никакой существенной реформы монетаристских институтов глобальной экономики не предложено, потому что договаривающимся сторонам это невыгодно. Поэтому финансовые группировки, ответственные за кризис, решили поступить по правилу – "спасая нас – спасаете себя".

Отсюда и вторая макрозадача, действительно устраивающая большинство мировых игроков – договориться о переходных правилах игры, чтобы до окончательного обрушения доллара, которое наступит скорее рано, чем поздно, успеть вывезти из экономики Соединенных Штатов "застрявшие" там из-за кризиса активы. Ведь там застряли средства многих государств в ценных бумагах, которые можно вернуть только за доллары, а значит – только в той ситуации, когда доллар находится на плаву.

Более того, помимо этого выполняется еще одна макрозадача – создавая высокий курс доллара и постепенно девальвируя другие мировые валюты, творцы мировых финансовых катаклизмов пытаются максимально смягчить будущий обвал доллара, который превратится в болезненное, но все-таки планирование, а не полет в пропасть.

России же как раз выгодно то, что проклиналось на прошедшем саммите – государственный протекционизм, серьезные антимонетаристские меры, дополнительные торгово-инвестиционные барьеры и максимальная выключенность от всего того, что сейчас происходит в мировой экономике. Увы, и наши государственные средства застряли в мировой экономике точно так же, как и у всех. Вот только выводы из этой ситуации делаются совсем другие. Потеря трети Стабфонда за рекордно короткое время говорит о том, что экономический блок правительства совершенно не знает, что делать дальше. Поэтому по старинке Кудрин и Ко продолжают свою "большую монетаристскую игру" на чужих условиях в надежде, что "кривая" глобального кризиса "вывезет".

Особенно настораживает тот факт, что на минувшем саммите страны-участники G20 фактически оказались в условиях новой круговой поруки перед такими глобальными монетаристскими институтами, как Всемирный банк и МВФ. Участников G20 обязали снабдить эти институты "необходимым количеством средств". Достаточно вспомнить, что стоило России "близкое знакомство" с МВФ в 90-е годы прошлого века и чем чуть не обернулись "добрые международные кредиты". Теперь часть развивающихся экономик, которым будут "помогать" МВФ и Всемирный банк, ждет тоже, обо что обожглась ельцинская Россия - потеря экономического суверенитета. А вот для повзрослевшей России сейчас правила немного иные: за "место в шлюпке", которое обещает "новый экономический порядок", придется расплачиваться. Фактически международные финансовые институты ставят страны мира перед очень тонким шантажом: если хотите спасти свои деньги в гибнущей американской экономике, в которую вложились все, тогда играйте по правилам монетаристских хозяев. А эти правила требуют от национальных экономик определенной "прозрачности", и приверженности идеалам "открытого рынка", - то есть потерю государством определенного процента регулирующих экономических функций.

В мировой экономике сейчас происходит то, что очень точно высказал один из немногих реалистов на этом саммите – премьер-министр Японии Таро Асо. Он выразил мнение, что глобальный кризис будет существенно более долгим и тяжелым, чем сегодня это можно себе представить, и выразил сомнение в том, что участникам саммита удастся наладить эффективную координацию в принятии мер экономической политики. К реальной координации, по мнению Асо, на практике никто не готов. А это значит, что прежде чем начнется новая мировая экономическая эпоха, мир опустится в самую бездну кризиса и выйдет из нее с "нулевым" результатом, где от старых правил и обстоятельств не останется почти ничего – все будет высосано подлинными творцами экономических катаклизмов досуха. Сегодня под ширмой "большой, общей и честной игры" все стараются играть только в свою игру. На самом деле крысы договариваются с тонущим кораблем. Хорошо бы, если Россия в такой ситуации оказалась на другом корабле. А еще лучше - в другой акватории.

Александр Семенов
17 ноября 2008 г.